Benchmarking Financiële
Advisering van start
Lerende organisatie als vervolg op Delta
12 I Financiële Advisering
die ontstaat. Ik kom daar bin
nenkort op terug.
"Wat FA betreft blijkt het
trouwens moeilijk gekwalifi
ceerde medewerkers te vinden.
Daarbij komt dat in het verle
den ten onrechte de indruk is
gewekt dat de FA-adviseurs
die nu werkzaam zijn bij de
Rabobank een FIBO-diploma
moeten hebben. Dat is niet het
geval; het gaat niet om dat
papiertje, maar om HBO
werk- en denkniveau.
Nieuwe medewerkers moeten
echter wel een HBO-diploma
hebben.
"Daarnaast raakt de commer
ciële binnendienst volgens de
banken gemakkelijk overbe
last. Een duidelijke taakom
schrijving is van belang.
Hier wordt aan gewerkt.
Binnenkort verschijnt hier
meer informatie over. Je kunt
de binnendienst vergelijken
met een commercieel secretari
aat, dat cliëntgegevens verza
melt, afspraken maakt en de
administratie afhandelt voor
de financieel adviseur.
Ook vangt de dienst, net als
een secretariaat, alle telefoon
tjes op."
Wat doet uw segment om die
problemen op te lossen?
"Allereerst hebben we natuur
lijk het Deltaproject voor FA.
Daarnaast is er een opleidings
raamwerk ontwikkeld voor de
medewerkers van de commer
ciële binnendienst en voor de
commercieel manager dat eind
dit jaar wordt aangeboden.
Over het opleidingsraamwerk
voor de financieel adviseur
bleek nog onduidelijkheid te
bestaan. Wij zullen informatie
geven over wat bestaande en
wat nieuwe opleidingen zijn.
Het traineeship tot financieel
adviseur is tot dusver gericht
op mensen die van buiten
komen.
Op verzoek van de banken
komt er nu een verkort trai
neeship voor mensen die al op
de bank werkzaam zijn.
Ons plan om volgend jaar
consultants in te zetten om
banken te helpen bij de finan
ciële advisering blijkt duidelijk
in een behoefte te voorzien.
"Die consultants zullen de
lokale banken met name
ondersteunen op het gebied
van FA. Zij zullen bijvoor
beeld worden ingezet bij het
project Benchmarking en de
IF AS-workshops.
"Verder is er duidelijk
behoefte aan concurrentie-
analyse en produktvergelij-
king. De banken willen graag
weten wat hun marktpoten
tieel is. De banken vragen
verder om ondersteuning in de
aanpak van specifieke doel
groepen c.q. markten binnen
FA om zo hun scoringskansen
te vergroten.
Ook willen ze ondersteuning
krijgen in de vorm van video's
en standaard seminars, bij
voorbeeld op fiscaal gebied.
Niet alleen voor klanten en
pleitbezorgers, zoals accoun
tants, maar ook voor de alge
meen directeur en commer
cieel manager van de bank.
Daar gaan we mee aan de slag!
Financiële Advisering
Net als alle andere segmenten heeft ook Financiële Advisering de afgelopen periode bench
marking proefondervindelijk onderzocht. De ervaringen daarvan waren positief. Tijd dus om
nu te beginnen met het echte werk.
Inmiddels hebben zo'n vijftig
commercieel managers Finan
ciële Advisering van lokale
banken te kennen gegeven aan
benchmarking te willen doen.
Tussen november en maart
starten zij in kleine groepen
van vijf tot zeven personen.
Deze worden samengesteld uit
commercieel managers van
banken, die in dezelfde fase
van het veranderingsproces
zitten. Op die manier kan ben
chmarking -de lerende organi
satie- een vervolg zijn op bij
voorbeeld Delta Financiële
Advisering of Focus, of juist
het begin ervan. Het Segment
Financiële Advisering onder
steunt acht tot tien groepen
die Delta reeds hebben gevolgd.
Rol Rabobank Nederland
De rol van het projectteam
Benchmarking van Rabo
bank Nederland is onder
steunend.
Het brengt de banken bij
elkaar en kan het technisch
voorzitterschap van de bench-
markinggroepen en de verslag
legging voor z'n rekening
nemen.
Workshops
Om de spelregels van bench
marking te bespreken, alvast
Bent u geïnteresseerd in benchmarking?
Dan kunt u contact opnemen met het projectteam
Benchmarking.
040-2 17 62 77
praktische ervaring op te doen Bank 20, 25 en 38/95. De
en elkaar te leren kennen,
zullen de eerste bijeenkomsten
worden gegeven in de vorm
van een workshop.
Meer informatie over bench
marking vindt u in Klant
stuurgrootheden staan in
hoofdstuk 5 van de
Segmentwijzer.
Inlichtingen:
Segment Financiële Advisering
040-2 17 70 07
