Sarasin breidt haar dienstverlening uit
Sarasin breidde in 2010 haar dienstverlening uit voor private cliënten met investeringsadviezen
en -oplossingen voor moeilijk verhandelbare activa. Hierbij moet gedacht worden aan
onroerend goed, intellectueel eigendom en kunstvoorwerpen. Uit intern onderzoek bleek
dat een relatief groot deel van de eigendommen van de groep 'high net worth private clients'
bestaat uit deze moeilijk verhandelbare activa. De dienstverlening betreft het verbeteren van
het rendement op deze goederen, het minimaliseren van de risico's die samenhangen met het
eigendom ervan en omzetten van de goederen in liquide middelen. Door de uitbreiding van
deze dienstverlening is het mogelijk de klant vanuit één partij een volledig pakket diensten
aan te bieden.
Sarasin - een traditie van duurzaamheid in vermogensbeheer
Sarasin is een pionier in duurzaam beleggen en vermogensbeheer: dit uit zich in een
systematische benadering van het beoordelen van bedrijven en landen, in combinatie met de
toepassing van milieu- en sociale criteria. Sinds 2009 past Sarasin duurzaamheid als criterium
voor beleggingsbeslissingen toe op alle portfoliomanagementmandaten van privatebanking-
klanten in Zwitserland. Sarasin bekijkt continu welke diensten in overeenstemming gebracht
kunnen worden met de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties.
Sarasin heeft in de afgelopen twintig jaar haar eigen oplossingen ontwikkeld. Een in het oog
springend kenmerk van de benadering van Sarasin is dat de drempel om in aanmerking te
komen voor duurzame investeringen verbonden is aan het milieu en de sociale impact van
de bedrijfssector waarin het bedrijf opereert. Het bedrijf moet op het gebied van milieu,
maatschappij en ondernemingsbestuur (ook aangeduid met de Engelse afkorting 'ESG') beter
scoren dan zijn referentiegroep naarmate de impact van de sector kritischer is voor duurzame
ontwikkeling. Eind 2010 bedroeg het duurzame beheerd en bewaard vermogen van Sarasin
10,7 miljard euro (+34%), hetgeen circa 30% is van de totale assets under management waar
voor Sarasin een discretionair mandaat heeft (inclusief Sarasininvesteringsfondsen).
Sarasin toonaangevende private bank voor sociaal verantwoord beleggen
Sarasin ontving de 'Best private bank for socially responsible investing'-award van The Banker
and Professional Wealth Management, twee toonaangevende vakbladen gepubliceerd door
de Financial Times Group. Daarnaast nam Sarasin de eerste plaats in als beste duurzame
vermogensmanager, in het recente rapport 'Wealth management on test - Who is sustainable?'
van het financiële onderzoeksbedrijf Fuchs. Sarasin-Alpen won de Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Business Award, een award die de aandacht vestigt op bedrijven die hebben
bijgedragen aan de economische ontwikkeling van de Verenigde Arabische Emiraten.
Schretlen Co en Rabobank Private Banking intensiveren samenwerking
In 2010 zijn Schretlen Co en Rabobank Private Banking intensiever met elkaar gaan samen
werken. Er is één beleggingsbeleid en er wordt beoogd de backoffices fysiek samen te voegen.
De kracht van de samenwerking tussen beide partijen zit in de mogelijkheid om de klant te
bedienen via het netwerk van de lokale Rabobanken met de kennis en kunde van een
gespecialiseerde partij. Veel vermogende beleggers bankieren bij de lokale Rabobanken.
Voor complexe vermogensvraagstukken, zoals bijvoorbeeld advies omtrent de Vrijgestelde
Beleggingsinstelling (VBI), maar ook voor vermogensbeheer, kan de klant dichtbij, via de
lokale Rabobank, worden bediend door een specialist van Schretlen Co. Uit het laatste
onderzoek van Incompany 100 blijkt dat de dienstverlening van beide partijen wordt gewaar
deerd. Rabobank Private Banking staat als enige partij al zes jaar onafgebroken in de top drie
en Schretlen Co is sinds 2005 al driemaal bovenaan geëindigd.
Rabobank Private Banking en Schretlen Co herzien beleggingskader
Het beleggingskader van Rabobank Private Banking en Schretlen Co werd aangepast als
gevolg van de lessen uit de financiële crisis. Er wordt meer aandacht geschonken aan een
overzichtelijker assortiment en er wordt meer nadruk gelegd op de lange termijn en asset-
allocatie dan voorheen. Dit vormt ook de basis voor de, vanaf 2011, te introduceren beleggings-
serviceconcepten.
43
Vermogensbeheer
