A
V J
BELEGGEN
De omvang van het door de Rabobank Groep voor
klanten beheerde en bewaarde vermogen steeg in 1999
met 24 miljard (27%) tot 113 miljard. De toename
is voor 21 miljard bewerkstelligd door koerswinsten
op de onderliggende waarden en voor 3 miljard het
gevolg van in- en uitstroom van middelen.
32 Rabobank Groep Jaarverslag 1999
Binnen de Rabobank Groep is
Robeco het centrum voor vermo
gensbeheer. Schreden Co is het
competentiecentrum voor particu
lier vermogensbeheer in Nederland.
International Private Banking
Trust is het competentiecentrum
voor internationaal particulier ver
mogensbeheer.
Robeco Groep
De Robeco Groep beheert een groot aantal
beleggingsfondsen. Robeco NV is het grootste
aandelenfonds in Europa. Met de brede variëteit
aan beleggingsfondsen komt de Robeco Groep
vooral tegemoet aan de wensen van particuliere
beleggers. Door beleggers werd voor 1,6 mil
jard ingelegd op in 1999 geïntroduceerde fond
sen. Het meest succesvol waren de RG Rente
MAXX Funds met een inleg van 0,7 miljard.
Daarnaast was ook sprake van geslaagde intro
ducties van de volgende fondsen:
RG Duurzaam Aandelen Fund;
RG Euroland Aandelen Fund;
RG Euro Stoxx 50 Garant Fund okt 99/06;
RG High Yield Obligatie Fund;
RG AEX Garant Fund dec 99/06
De dienstverlening aan instituten bestaat uit
individueel vermogensbeheer. Ook beheert
Robeco een aantal fondsen waarin alleen insti
tuten beleggen. Voor de distributie van haar
producten gebruikt Robeco een aantal kanalen
waaronder de lokale Rabobanken, het eigen
directe kanaal Robeco Advies en het institutio
nele kanaal Robeco Institutional Asset
Management (RIAM).
De omvang van het door de Robeco Groep
beheerde vermogen nam in 1999 met 24,6
miljard (30%) toe tot 107,2 miljard. De groei
werd vooral gerealiseerd door uitzonderlijk
goede beleggingsresultaten. Het voor institutio
nele beleggers beheerde vermogen groeide met
30% tot 65 miljard. Het beheerde vermogen
in het retailbedrijf nam met 30% toe tot 42
miljard. Het aandeel daarin van beleggende
klanten van lokale Rabobanken steeg in 1999
met 34% tot 10,4 miljard. Het operationele
resultaat van de Robeco Groep nam met 63
miljoen (93%) toe tot 132 miljoen. De eind
1998 overgenomen Amerikaanse vermogensbe
heerder Weiss, Peck Greer had een belang
rijk aandeel in deze groei.
International Private Banking Trust
Op 1 januari 1999 werd International Private
Banking Trust opgericht. In dit onderdeel
van Rabobank Nederland zijn private-banking-
activiteiten van Rabobank International en
Robeco samengebracht. International Private
Banking Trust beheert in het buitenland ver
mogens voor vermogende particuliere klanten.
Beleggen 33
De omvang van het beheerde vermogen bedroeg
eind 1999 11,5 miljard. Dat is een toename
met 2,8 miljard (32%) ten opzichte van de
omvang van de beheerde vermogens per eind
1998 van de toen nog separate onderdelen. In
1999 realiseerde International Private Banking
&C Trust een operationeel resultaat van 23
miljoen.
Schretlen Co
Schretlen &c Co is de private bank van de
Rabobank Groep voor vermogende particulieren
in Nederland. Haar activiteiten vormen een
aanvulling op het dienstenpakket van de lokale
banken. Daarnaast richt Schretlen &c Co zich
op kleine en middelgrote institutionele beleggers.
Het door Schretlen &c Co beheerde vermogen
bereikte eind vorig jaar een omvang van 4,4
miljard, 0,6 miljard (16%) meer dan eind
1998. Er is sprake van een groeiende behoefte
van vermogende klanten aan persoonlijke
dienstverlening. Om de specifieke kwaliteiten
van haar dienstverlening dichter bij de klanten
te brengen zal Schretlen &c Co naast haar
bestaande kantoren in Amsterdam, Waalre en
Antwerpen, in 2000 nieuwe vestigingen openen
in Apeldoorn, Heerenveen en Rotterdam.
Schretlen Co realiseerde in 1999 een opera
tioneel resultaat van 14 miljoen. Voor het
aanbrengen van klanten werd daarvan 11
miljoen doorgegeven aan lokale banken.
Beleggen via de lokale banken
Steeds meer klanten van de lokale Rabobanken
zijn actief op de beurs of beleggen in fondsen
van de Robeco Groep. In 1999 nam dit aantal
beleggende klanten toe met bijna 50.000 (12%)
tot 482.000. De omvang van het voor deze
klanten bewaarde vermogen nam met 5,0
miljard (20%) toe tot 30,5 miljard.
Klanten van lokale banken plaatsten in 1999
2,20 miljoen effecten- en optieorders. Dat is
het op één na hoogste orderaantal dat in een
jaar is gerealiseerd. Alleen in het uitzonderlijk
drukke beleggingsjaar 1998 lag dit aantal met
2,65 miljoen nog hoger.
Bij het plaatsen van orders kunnen klanten zich
laten adviseren of zij kunnen hun opdrachten
zelf direct doorgeven via de Rabo Orderlijn
(telefonisch) of internet. Voor de klant is het
zelf rechtstreeks beleggen goedkoper. Hiermee
is tevens een deel van het succes verklaard.
In december 1997 was het aandeel van de
rechtstreekse beleggingsorders via de Rabo
Orderlijn en internet samen 25%. In de laatste
maand van 1998 was dat opgelopen tot 36%
en in december 1999 al tot 44%. Vooral beleg
gen via internet ontwikkelt zich spectaculair.
Eind 1999 werd 14% van het aantal orders via
internet aangeleverd.
Steeds meer
beleggingsorders
rechtstreeks
Bijgaand overzicht laat
zien hoe het aandeel
van de rechtstreekse
beleggingsorders via
de Rabo Orderlijn en
via internet de laatste
driejaar is toegeno
men.
Verdeling beleggingsorders (in procenten)
75 I
1997
Advies Internet
Rabo Orderlijn