Investment banking
De in het kader van corporate banking door Rabobank Interna
tional voor klanten geboden oplossingen gaan steeds meer vergezeld
van geld- en kapitaalmarktproducten.
Op de internationale financiële markten is de bank in de loop der
jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler. Haar activiteiten heb
ben betrekking op: de uitgifte en plaatsing van vastrentend schuld
papier, de uitgifte en plaatsing voor derden van aandelen, de
advisering over en verhandeling van obligaties en aandelen en de
advisering over en de verhandeling van instrumenten voor de beheer
sing van rente- en valutarisico's.
Op het terrein van vastrentende guldenswaarden continueerde
Rabobank International haar prominente positie. Mede door de
hechte verankering binnen de Rabobankorganisatie als geheel
beschikt zij over een omvangrijke plaatsingscapaciteit. Dit maakt de
bank tot een aantrekkelijke partij als leadmanager bij Euro-obligatie
leningen. Een markant voorbeeld hiervan werd geleverd bij de
plaatsing in het verslagjaar van de lening van f 1 miljard voor KPN.
Deze emissie was vier keer zo groot als voor niet-financiële bedrijven
gebruikelijk is. Niettemin wist Rabobank International wereldwijd
zo veel belangstelling te generen, dat het oorspronkelijke bedrag al
na vier dagen met f 300 miljoen werd verhoogd. De lening kreeg de
onderscheiding Guilder Bond Issue of the Year van het vakblad
International Financing Review. In hetzelfde tijdsbestek werd voor
zes andere binnen- en buitenlandse ondernemingen nog eens voor in
totaal f 2,8 miljard aan Eurobonds geplaatst. Het obligatiebedrijf
heeft dan ook opnieuw een uitstekend jaar achter de rug. Als lead
manager plaatste Rabobank International voor een totaalbedrag
van f 5,9 (5,5) miljard. Daarvan had 65 (80)% betrekking op
leningen voor derden.
