Overige gegevens
Deelname van AEGON N.V., naast de Postbank N.V.
Zoals op 11 december 1985 bekend werd gemaakt, houdt de overeenkomst die
wordt nagestreefd in, dat AEGON N.V. 135 mln aan garantievermogen verstrekt
in de vorm van 8% cumulatief prefente aandelen A 11.932.000,en een deel
123.068.000,van een converteerbare 8% achtergestelde lening met een
looptijd van tien jaar.
Het ligt tevens in het voornemen dat het belang van de huidige belangrijke
vermogensverschaffer, de Postbank, zodanig zal worden aangepast dat Postbank en
AEGON een gelijkwaardige positie zullen innemen.
Momenteel beschikt de Postbank over een deelneming in het aandelenkapitaal van
5% en heeft zij achtergestelde, deels converteerbare, leningen verstrekt tot een
bedrag van 135 mln. Deze leningen zullen worden omgezet in nom. 10.677.000,
8% cumulatief preferente aandelen B en voor 92.292.000,in de hiervoor
genoemde converteerbare 8% achtergestelde lening, die in totaal derhalve
215.360.000,zal bedragen.
De bij de Postbank te plaatsen cumulatief preferente aandelen B, met de daardoor
ontstane agioreserve, en. het Postbank-deel van de converteerbare lening zullen
achtergesteld zijn bij de preferente aandelen A respectievelijk het deel van de
converteerbare lening dat door AEGON wordt genomen.
Bij de verwezenlijking van de nagestreefde constructie zullen AEGON (via de
preferente aandelen) en de Postbank (via de gewone en preferente aandelen) elk
beschikken over ca. 25% van het geplaatste aandelenkapitaal, tezamen de meerder
heid van het aandelenkapitaal.
De converteerbare 8% achtergestelde lening zal gedurende tien jaar kunnen worden
omgezet in gewone aandelen. Hierbij zal een conversieformule worden gehanteerd
op basis van de bij de omwisseling te bepalen intrinsieke waarde, rekening houdend
met vergoedingen voor rentederving en voor risico en beheer. AEGON kan door
conversie de meerderheid van het aandelenkapitaal verwerven. Het belang van de
Postbank kan tot één derde van het aandelenkapitaal worden vergroot.
Met hun belang in onze bank beogen de Postbank en AEGON hun positie op het
gebied van de financiële dienstverlening in Nederland te versterken. Beide groot
aandeelhouders beschikken dan naast de eigen hypotheekactiviteiten over een
belang in een hypotheekbank, die sterk is gespecialiseerd in bedrijfshypotheken.
In verband met de nog steeds aanwezige stagnatie in verschillende onroerend goed
markten bestaat het voornemen tezelfdertijd circa 1,3 mlrd aan onroerend goed
uit de vastgoed- en debiteurenportefeuille in een afzonderlijke rechtspersoon onder
te brengen. Deze rechtspersoon zal worden bestuurd door personen uit de kring
van Postbank, AEGON en FGH.
Ter financiering van het over te nemen vastgoed ligt het in de bedoeling dat De
Nederlandsche Bank N.V., de Postbank en AEGON elk een lening ten bedrage van
410 mln aan de rechtspersoon zullen verstrekken.
Onze bank zal zelf de financiering van 100 mln voor haar rekening nemen door
middel van een achtergestelde lening.
De lening van De Nederlandsche Bank N.V. zal voor een geruime tijd worden
verstrekt en wel tegen de voorschotrente.
48
